Боги обсуждают, как помочь людям на Мидгарде. Они решают дать людям знания, силу, судьбы и любовь, но все эти дары люди искажают и используют против друг друга. Чернобог предлагает дать всю власть на Мидгард-Земле в руки темных сил, и боги соглашаются. Сварог считает, что это будет хорошим уроком для людей, когда они до самого дна опустятся, им только вверх идти.